На днях было подписано соглашение о привлечении Международным банком Азербайджана (МБА) синдицированного кредита в размере $51 млн. и 56 млн. евро (USD79 млн.).
Как сказано в сообщении банка, это одна из крупнейших сделок МБА на международных финансовых рынках в текущем году, что в условиях продолжающегося глобального финансового кризиса и дефицита свободных средств на международных финансовых рынках является доказательством доверия и высокого интереса к азербайджанскому банку со стороны иностранных инвесторов.
Глава пресс-службы отметил, что несмотря на то, что начальная сумма синдикации была объявлена на уровне USD100,0 млн., однако, как это уже происходило при заключении предыдущих сделок, в результате большого интереса, проявленного со стороны финансовых институтов к МБА, итоговая сумма привлечения составила более 180,0 млн.долларов США, что на 70% превышает первоначальный лимит подписки.
В результате, МБА пожелал получить USD130,000,000 двумя траншами: USD51,000,000, и EUR56,000,000. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR/EURIBOR+2.75% из расчета годовых
Средства предоставлены банку сроком на 1 год для общих целей и финансирования торговых операций. МБА планирует и далее активно привлекать синдицированные кредиты», – сказано в сообщении.
В роли уполномоченных организаторов синдицированного кредита выступили такие лидеры международного банковского бизнеса, как Citibank, N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank и Standard Bank Plc.
В целом в синдикации приняли участие 18 банков из различных стран мира, среди них такие, как Demir-Halk Bank (Nederland), Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Landesbank Berlin AG, FBN Bank (UK), Landesbank Baden-Württemberg и UniCredit Bank Austria AG.
Следует добавить, что многие из этих банков уже участвовали в организации предыдущих синдикаций для МБА либо предоставляли банку средства в рамках двусторонних соглашений.
Напомним, что история внешних привлечений МБА берет начало еще в 2001 году, когда банк первым в Азербайджане привлек синдицированный кредит на сумму $10 млн.
В 2005, 2006, 2007 и 2008 годах банк привлек 4 крупных синдицированных кредита в объеме $56 млн. (синдикат из 19 банков), $130 млн. (синдикат из 25 банков), $140 млн. (синдикат из 26 банков) и $173,5 млн. (синдикат из 28 банков) соответственно.
В 2007 году же банк впервые в истории отечественного банковского сектора привлек субординированный кредит в размере $100 млн.