Социальная сеть Facebook во вторник официально подтвердила повышение границы ценового коридора при размещении акций в ходе IPO до $34-38 с прежних $28-35 в обновленном проспекте эмиссии, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Таким образом, при размещении в среднем по $36 социальная сеть Facebook привлечет $12,1 млрд, если продаст запланированные 337,4 млн акций, при этом компания в целом будет оценена более чем в $100 млрд.
При максимальной цене оценка составит $104,2 млрд, что два раза выше, чем у Google при размещении в 2004 году. При этом Facebook будет оценена в 26 раз выше своей выручки (для Google этот показатель равнялся 5) и может стать самой дорогой компанией, проведшей IPO в США.
Аналитики ожидали повышения границ ценового диапазона, учитывая высокий спрос на бумаги компании среди розничных инвесторов.
Facebook также прекращает прием новых заявок во вторник, намерена теперь провести прайсинг в четверг, листинг – в пятницу. Бумаги будут зарегистрированы на бирже Nasdaq, компания получит тикер FB.
Изначально корпорация, по данным агентства Bloomberg, планировала закончить прием заявок 17 мая.
В настоящее время рекорд оценки капитализации компании по итогам первичного размещения акций принадлежит United Parcel Service, в ходе IPO в 1999 году компания была оценена в $60,2 млрд.
Прибыль Facebook составила в прошлом году $1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 65%, при выручке в $3,71 млрд. В 2012 году аналитики ожидают роста выручки Facebook до $6,1 млрд.
Напомним, многие эксперты скептически относятся к таким крупным суммам за свои акции, которые выставляют интернет-компании при выходе на IPO. Особенно трейдеров смущает такой резкий рост капитализации соцсетей и Facebook – в частности. Аналитики полагают, что по аналогичному сценарию “раздували” капитализацию AOL в начале 2000-х, что позволило довести ее до $180 млрд.., а затем она быстро рухнула вниз.