В Международном Банке Азербайджана состоялся брифинг по поводу выпуска банком дебютных евробондов, сообщили Bakililar.AZ в пресс-службе банка
«В целях диверсификации источников фондирования и привлечения долго-срочных финансовых ресурсов, путем публичного размешения своих долговых ценных бумаг на одной из международно признанных фондовых бирж, Правление МБА 25 октября 2006 г. приняло решение о выпуске дебютных евробондов на сумму около 200 (двести) млн.долларов США», – сказал журналистам заместитель председателя правления МБА Вагиф Акбаров.
Для исполнение вышеупомянутого решения, в рамках подготовительных работ уже проведен тендер по выбору лид менеджеров евробондов, по таким параметрам как, оптимальная маркетинговая стратегия предстоящего выпуска, обоснование прогнозируемой доходности, предполагаемая база инвесторов, расходы связанные с андеррайтингом, юридические и транзакционные расходы, предыдущий опыт в качестве лид-менеджера, а также возможности по обеспечению ликвидности на вторичном рынке.
В результате тщательного отбора, осуществленного на базе сопоставления предложений по вышеупомянутым параметрам от 14-ти всемирно известных банков – участников тендера, лид-менеджерами выбраны “JPMorgan” и “Citigroup”.
Еврооблигации МБА будут выпущены в формате «Reg S». Срок облигаций – 3-5 лет. Предполагаемый период выпуска – начало ноября 2007 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирование приоритетных проектов, относящиеся к разным секторам экономики страны.
В настояшее время проводится согласование текста мандатного письма лид- менеджерам со стороны МБА. После этого планируется назначение междуна-родных и местных юристов, согласование и рассылка списка участников и графика сделки.